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美股三季度财报季来袭:银行股几家欢欣几家愁!摩根大通亮了

作者:admin 发布时间:2019-11-09 19:48:56 浏览次数:145
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每经记者:蔡鼎 每经编辑:何剑岭

图片来源:摄图网

北京时间10月15日晚间,美股正式拉开了今年的三季度财报季,首先亮相的是高盛、摩根大通和花旗集团等华尔街巨头。这些银行公布的三季度业绩好坏不一,例如,摩根大通公布的三季度利润和营收均创新高,盘前一度大涨2.63%,但高盛同日公布的业绩则低于华尔街预期,盘前从涨1.87%短线跳水至跌1.87%……

截至15日21:32美股开盘,摩根大通上涨1.45%领涨道指、高盛集团大跌2.90%、花旗下挫1.98%、富国银行下跌0.69%。

摩根大通业绩超预期 股价大涨

首先,得益于消费者银行业务的强劲势头,摩根大通利润下降的影响有所缓解。报告期内,摩根大通的利润增长8%至91亿美元,合每股2.68美元,超出分析师2.45美元的预期。此外,报告期内该行的收入也增长了8%至301亿美元,创下历史新高,且超出分析师285亿美元的预期。报告显示,收入的大幅增长是由于住房贷款、汽车和信用卡消费的增长。

“由于工资和支出增长,加上强劲的资产负债表和低失业率,消费者整体仍然健康。”摩根大通CEO杰米戴蒙在财报中表示:“但主要由日益复杂的地缘政治风险(包括全球贸易紧张局势)推动的商业情绪和资本支出,也部分抵消了这些利好。”

CNBC报道中称,美股银行股今年的表现落后于大盘指数,原因是市场担心美联储转向宽松货币政策将挤压银行业的利润率。截至目前,为了避免经济增长放缓,美联储今年已经连续两次降息,包括摩根大通和富国银行在内的华尔街主要银行上月都曾警告称,净利息收入将低于早些时候发出的指引。

不过,摩根大通表示,由于该行扩大了资产负债表,第三季度净利息收入为144亿美元,比摩根士丹利的分析师预期高出3亿美元。尽管担心经济增长放缓,但消费者一直在支持美国经济,借入更多资金,并在很大程度上按时偿还债务。分析师将仔细审查摩根大通,看是否有任何消费者和企业借款业务放缓的迹象。

《每日经济新闻》记者注意,另一个受到密切关注的领域是摩根大通的业务部门——尽管戴蒙上月表示,第三季度收入预计将同比增长10%,但三季度该行交易部门的收入仍比今年二季度的52亿美元环比下滑了10%。另外,摩根大通的债券交易部门业绩超出了预期——该行公布的固收交易收入为35.6亿美元,超出预期3亿美元;不过股票交易业务报告期内录得15.2亿美元,比预期低了1.58亿美元。

花旗Q3业绩整体超预期 但净利息收入下滑

此外,由于强劲的交易业务弥补了贷款利润率下滑的影响,花旗集团周二盘前公布的业绩超出华尔街分析师预期。具体来看,报告期内花旗每股收益1.97美元,高于预期的1.95美元;总收入186亿美元,略超出预期的185.45美元;固收、外汇和大宗商品交易收入32.11亿美元,超出预期的30.9亿美元;净息差2.56%,低于预期的2.66%;净利息收入116.4亿美元,低于预期的121.5亿美元。

花旗表示,本季度利率上升以及企业和投资者客户的“活动改善”提振了该行固收、外汇和大宗商品交易部门的收入。该行CEO迈克尔科尔巴(Michael Corbat)还提到了美国消费者对公司品牌卡收入的贡献——报告期内花旗在北美的品牌卡收入增长了11%。

科尔巴在一份声明中表示:“尽管整个季度的环境不可预测,但我们继续通过持续的、客户主导的增长来提高股东回报的战略,执行了我们的资本计划。”需要指出的是,花旗在报道期内贷款业务业绩低于预期,净利息收入为116.4亿美元,明显低于预期的121.5亿美元。

除了上文中提高的美联储转向宽松货币政策外,10年期美债收益率的下滑也令银行股承压——10年期美债收益率从7月底的2%下滑到9月份的1.46%左右,在短暂时间内将美股主要银行股拖进了修正区间,但由于美债收益率逐渐上涨,银行业也摆脱了回调。

高盛Q3投资和贷款部门收入同比下滑17%

同日,高盛公布的三季度业绩低于华尔街的预期。具体来看,报告期内高盛的利润为18.8亿美元,合每股4.79美元,低于分析美股三季度财报季来袭:银行股几家欢欣几家愁!摩根大通亮了师预期的4.81美元;收入下滑6%至83.2亿美元,但略高于分析师预期的83.1亿美元,这主要是因为高盛投资、贷款部门以及投行部门业绩的下滑。此外,报告期内高盛还为信贷损失拨备了2.91亿美元,同比增长67%。

高盛CEO大卫所罗门在季报新闻稿中表示:“我们三季度业绩反映了我们全球客户特许经营的潜在实力,以及他们在复杂经营环境中产生坚实业绩的能力。我们将继续执行我们的战略优先事项,包括在我们现有和新业务中投资重要的增长机会。”

在高盛的四大主要业务中,投资和贷款部门业绩与预期的差异最大,该部门在报告期内创造了16.8亿美元的收入,同比下滑17%,低于17.4美股三季度财报季来袭:银行股几家欢欣几家愁!摩根大通亮了亿美元的预期;交易部门收入高于预期——报告期内创造了18.8亿美元收入,超出分析师17.9亿美元美股三季度财报季来袭:银行股几家欢欣几家愁!摩根大通亮了的预期;债券交易部门录得14.1亿美元收入,高于13.6亿美元的预期;投行业务创收16.9亿美元,略低于分析师17.2亿美元的预期;投资管理业务录得16.7亿美元,与预期相符。

《每日经济新闻》记者注意到,所罗门自2018年10月接手高盛以来的一项关键举措即对该行运营进行内部审查,这已经导致高盛的几位长期合作伙伴离职,其中包括交易主管马蒂查韦斯(Marty Chaves)和首席信息官埃利沙维瑟尔(Elisha Wiesll)。然而,这家已经有150年历史的银行正将资金投入新的企业,例如商业银行和企业现金管理,从而使其在华尔街交易方面的传统优势实现多元化。

与高盛一样三季度业绩同样低于预期的还有富国银行。具体来看,富国银行三季度净利润录得46亿美元,同比大幅下滑23%;每股收益1.12美元,低于预期的1.15美元;收入220.1亿美元,超出预期的211.9亿美元;净利息收入率低于预期的16.3亿美元,净息差从去年一季度的2.94%下滑至2.66%。

每日经济新闻

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